SSI Board approved the issuance and offering of Bt 1,650 million convertible debentures and approved the capital increase under a general mandate, to strengthen the Company’s capital structure and support increasing working capital needs as a result of business expansion.  The company continually assesses various relevant funding options, including sales of new shares in SSI UK to strategic investors.

           Mr. Win Viriyaprapaikit, Group CEO and President of Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited (SSI), reveals that “With the successful start-up of SSI Teesside with the first steel slab being produced on 18 April 2012, SSI has achieved another major milestone.  Following the convertible debenture plan approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 22 September 2011, the Board of Directors today approved to proceed with the issuance and offering of convertible debentures.  It also approved the capital increase plan via a general mandate.  These will allow the company greater flexibility in strengthening its capital structure and raise additional working capital to support the expansion of production capacity.”

          The offering of the Baht 1,650 million convertible debentures will be to shareholders whose names appear in shareholder list register on 30 September 2011.  The offering period will be from 15 to 21 May 2012.  There will be remaining Baht 600 million convertible debenture available for offering to other investors via private placements, details of which will be announced when available.
“Other than the offering of the convertible debentures, The Board of Directors has considered other possibilities, including a SSI share offering via a general mandate which will be subject to market condition and/or, alternatively, sales of new SSI UK shares to potential strategic partners. After completion of the convertible debentures issuance, these other alternatives are to be considered on their suitability and benefit to the Company,” Mr. Win adds.

เอสเอสไอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 1,650 ล้านบาท
พร้อมหาทางเลือกที่เหมาะสมระดมทุนในขั้นต่อไป

          บอร์ดเอสเอสไอมีมติเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 1,650 ล้านบาท พร้อมหาทางเลือกที่เหมาะสมในการระดมทุน อาจเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และหรือ ขายหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท เอสเอสไอ ยูเค ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้แข็งแกร่ง และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอรองรับกำลังการผลิตขยายตัว

          นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปิดเผยว่า จากการที่โรงงานเอสเอสไอทีไซด์ ที่ประเทศอังกฤษเริ่มผลิตเหล็กแท่งแบนได้เป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ที่ผ่านมาทำให้ธุรกิจในกลุ่มเอสเอสไอก้าวหน้าไปอีกหนึ่งขั้น ทางคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเดินหน้าเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งได้รับอนุมัติจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวิสามัญ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 และขอผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อปรับปรุงโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้แข็งแกร่ง และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอรองรับกำลังการผลิตที่ได้ขยายตัวมา

          ในส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นได้กำหนดรายละเอียดและระยะเวลาการจองซื้อชัดเจนแล้ว เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ 1.650ล้านหน่วย มูลค่า 1,650 ล้านบาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 โดยกำหนดให้รับจองซื้อระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 21 พฤษภาคม 2555 และจะเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับเสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงอีก 0.6 ล้านหน่วย มูลค่า 600 ล้านบาท ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในลำดับต่อไป

          ในส่วนของการระดมทุนขั้นต่อไปหลังจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลายแนวทางพร้อมกันไป โดยอาจเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปซึ่งต้องพิจารณาสภาพตลาดทุน หรืออาจเป็นการขายหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท เอสเอสไอ ยูเค ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้กับพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งมีผู้สนใจติดต่อเข้าร่วมทุนหลายราย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการระดมทุนในส่วนนี้หลังจากเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทเป็นสำคัญ