Strengthening the capital structure for its Iron and Steel Making Business

         Baht 1,650 million SSI subordinated convertible debentures were fully subscribed by existing shareholders including Sahaviriya Group. Total proceeds are to be used to subscribe newly issued ordinary shares in SSI UK which will repay the bridging loan borrowed for the efficiency improvement of SSI Teesside.  The injection will strengthen the capital structure of SSI UK which has started slab production since 18 April.

          Mr. Win Viriyaprapaikit, Group CEO and President of Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited (SSI), unveiled the successful offering of 1.65 million units subordinated convertible debentures in an amount of Baht 1,650 million to existing  shareholders of the Company whose names appear on the share register book as of 30 September 2011 during 15 May 2012 to 21 May 2012. Existing shareholder including Sahaviriya Group (SSI’s major shareholder) fully subscribed the offering units so the Company received total target proceeds of Baht 1,650 million or equivalent to USD 52.55 million (at the exchange rate of Baht 31.40 per USD 1).

          “Total proceeds received from such offering have been used to subscribe newly issued ordinary shares in Sahaviriya Steel Industries UK Limited (“SSI UK”), a wholly owned subsidiary of the Company, on 23 May 2012. SSI UK will use this equity proceeds to optimize its capital structure by making a payment of interest and principal of a subordinated bridging loan borrowed for the Optimised Restart Plan of SSI UK in order to increase the efficiency and reliability at the capacity rate of 3.6 million tons per year. This plan has already completed and SSI Teesside started commercial operation since 18 April.” Mr. Win added.

หุ้นกู้SSIระดมทุนครบ1,650ล.เพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนSSI UK

ปรับปรุงโครงสร้างเงินทุนธุรกิจโรงถลุงให้เหมาะสม

           หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิเอสเอสไอ1,650 ล้านบาท ขายเกลี้ยง ผู้ถือหุ้นเดิม-เครือสหวิริยาสนใจจองซื้อเต็มจำนวน พร้อมนำไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนเอสเอสไอยูเคสำหรับชำระคืนเงินกู้ที่จัดหามาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงาน เอสเอสทีไซด์ จนสามารถผลิตเหล็กแท่งแบนได้เมื่อ 18 เมษายน เพื่อปรับปรุงโครงสร้างเงินทุนของเอสเอสไอยูเคให้เหมาะสม

          นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปิดเผยว่าตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ 1.65ล้านหน่วย มูลค่า 1,650 ล้านบาท ให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 โดยกำหนดให้รับจองซื้อระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 21 พฤษภาคม 2555นั้น ผลปรากฎว่าผู้ถือหุ้นเดิมรวมถึง เครือสหวิริยา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้แสดงความตั้งใจจองซื้อเข้ามา ทำให้สามารถระดมทุนได้ครบจำนวนตามเป้าหมาย คือ 1,650 ล้านบาทหรือเทียบเท่าประมาณ 52.55 ล้านเหรียญสหรัฐ (ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 31.40 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ)

          “บริษัทนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิดังกล่าวเต็มจำนวนไปลงทุนเพิ่มเติมโดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด (“SSI UK”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ตามแผนการที่บริษัทได้วางไว้ ทั้งนี้ SSI UK จะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับดังกล่าวทั้งจำนวนไปปรับปรุงโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้เหมาะสม โดยชำระคืนเงินกู้ยืมที่ได้จัดหามาเป็นเงินลงทุนปรับปรุงโรงงานเอสเอสไอ ทีไซด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพที่อัตราการผลิต 3.6 ล้านตันต่อปี ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ สามารถผลิตเหล็กแท่งแบนและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา”นายวินกล่าว