The share offerings through Right Offering (RO) and Private Placement (PP) attracted wide interests from both shareholders and investors, leading to the successful fund raising of THB 6,000 million. Investors expressed positive sentiments regarding the short and long term of steel market and price trend. In addition, the completed share offerings, financing plan, and the signing of the SPA, all of which have culminated into the successful asset acquisition within the first quarter of 2011. After closing, the production and supply of slab to SSI is expected to start within 6 months, hence allowing SSI to break its annual HRC production record to over 3 million tonnes.

Mr. Win Viriyaprapaikit, President of Sahaviriya Steel Industries PCL, unveiled the successful share offerings results of approximately 5,240 million shares to strengthen the company’s financial position and to support the purchase of the assets of Teesside Cast Products (TCP). Such share offerings consisted of RO of 2,620 million shares and PP of 2,620 million shares. RO shares were offered at the price of THB 1.2 per share at the ratio of 5 existing shares to 1 new share. It attracted strong interest from the shareholders, with 95% subscription resulting in a total raised fund of approximately THB 2,984 million.

With regards to PP, SCB Securities Co., Ltd. (SCBS) and TISCO Securities Co., Ltd. (TISCO) were appointed to act as the Joint-lead Underwriters for the offering. Similar to RO, great interests were shown among the investors both local and foreign, in which led to the subscription value of over THB 3,115 million. Thanks to a successful equity offering, SSI has managed to raise total proceeds of THB 6,099 million. The first trading day of shares offered under RO and PP schemes will be on 3rd March 2011.

“It is delightful that the share offerings under RO and PP schemes have enabled the company to raise funds as expected. Certain shareholders had expressed their interests by oversubscribing the shares exceeding their rights. Following numbers of presentations to local and foreign investors, we had received strong interest from institutional investors both in Asia and in Europe, investors in this region have profound understanding in the steel industry. In addition, steel price is currently on the upward trend for both short term and long term, creating an upside potential” according to Mr. Win.

Mr. Win also confirmed that the completion of share offerings under RO and PP schemes in February 2011, coupled with the company’s subsequent financing plan and SPA signing for assets acquisition of TCP, will allow the company to complete TCP acquisition within the first quarter of 2011. TCP is expected to start slab production and supply back to Thailand within 6 months. With its own supply of slab from TCP, SSI is confident that it will be able to break its annual production record of up to 3 million tonnes by 2012, with sales target of THB 70,000 million.

นักลงทุนมั่นใจซื้อหุ้นเพิ่มทุนSSIครบ 6,000 ล้านบาท

หนุนซื้อโรงถลุงอังกฤษสำเร็จ-เป้าขาย7หมื่นล้านปี55

ผู้ถือหุ้น-นักลงทุนมั่นใจใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน “SSI” ทั้งส่วนเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ระดมทุนได้ครบ 6,000 ล้านบาท เผยนักลงทุนเชื่อมั่นเพราะแนวโน้มตลาดและราคาเหล็กดีทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งจะทำให้มีส่วนต่างราคาที่เพิ่มขึ้น ชี้การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน-แผนการกู้เงินและการเซ็นสัญญาซื้อขายแล้วเสร็จพร้อมกันหนุนให้การซื้อสินทรัพย์โรงถลุงเหล็กเสร็จสมบูรณ์ไตรมาสแรก 2554 สามารถผลิตเหล็กแท่งแบนให้เอสเอสไอได้ภายใน 6 เดือน มั่นใจปี 2555 เอสเอสไอทำสถิติใหม่ผลิตทะลุ 3 ล้านตัน

นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปิดเผยถึงผลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมประมาณ 5,240 ล้านหุ้น เพื่อระดมเงินทุน สำหรับเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนเพื่อการเข้าทำรายการซื้อสินทรัพย์โรงงานถลุงเหล็ก Teesside Cast Products ซึ่งประกอบไปด้วยการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนประมาณ 2,620 ล้านหุ้น และ การเสนอขายให้แก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงจำนวนประมาณ 2,620 ล้านหุ้น ว่าในส่วนของการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมราคาเสนอขายที่ 1.2 บาท ต่อหุ้น ที่สัดส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่มีผู้จองซื้อ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,984 ล้านบาท หรือร้อยละ 95 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด สำหรับการเสนอขายให้แก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผู้จองซื้อเข้ามา ทำให้สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมาย คือ 3,115 ล้านบาท โดยบริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้รับประกันการจัดจำหน่ายร่วมสำหรับการเสนอขายครั้งนี้ รวมเงินทุนที่ระดมได้จากการเสนอขายทั้งสองส่วนเป็นจำนวนเงิน 6,099 ล้านบาท ครบตามจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้หุ้นเพิ่มทุนทั้งสองส่วนจะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในวันที่ 3 มีนาคม 2554มีนาคมนี้

“เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่การเสนอขายทั้งในส่วนของการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและเสนอขายให้แก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง สามารถระดมทุนได้ครบเต็มตามจำนวนเงินที่ต้องการ และผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิที่มีอยู่ ทั้งนี้จากการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศนักลงทุนสถาบันให้ความสนใจหุ้นเพิ่มทุนเอสเอสไอเป็นอย่างมาก ทั้งในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงทวีปยุโรป ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ โดยยังมีเหตุผลสนับสนุนที่สำคัญก็คือ ราคาเหล็กซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ก่อให้เกิดส่วนต่างของราคา (upside potential) ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย” นายวินกล่าว

นายวินกล่าวว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนนี้เสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 สอดคล้องกับแผนการกู้เงิน และการเซ็นสัญญาซื้อขายโรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า TCP ซึ่งแล้วเสร็จในระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้การเข้าไปซื้อสินทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสแรกปี 2554 ทำให้โรงงานถลุงเหล็กสามารถผลิตเหล็กแท่งแบน (Slab) ส่งกลับมาให้เอสเอสไอใช้ได้ภายใน 6 เดือนหลังจากนั้น ทำให้มีความมั่นใจว่าในปี 2555 นี้เอสเอสไอจะสามารถผลิตได้ถึง 3 ล้านตัน และมียอดขาย 70,000 ล้านบาท เพราะสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองอันจะส่งผลให้บริษัทสร้างสถิติสูงสุดใหม่ในการผลิตนับตั้งแต่เปิดดำเนินการมา